Transformez votre rapport à l'argent avec des consultations personnalisées qui s'adaptent vraiment à votre situation unique.
Bienvenue dans l'univers de la planification financière qui fait vraiment la différence. Nous croyons fermement que chaque situation financière est unique — comme une empreinte digitale. C'est pourquoi nos consultations mensuelles sont entièrement adaptées à vos besoins spécifiques, vos objectifs et votre style de vie.
Avec plus de 3775 clients accompagnés et 293 projets réalisés avec succès, notre équipe comprend les défis financiers auxquels font face les Canadiens aujourd'hui. Nous ne vendons pas de solutions toutes faites — nous prenons le temps d'analyser votre situation et de construire ensemble un plan qui vous ressemble.
Que vous souhaitiez mieux gérer votre budget, planifier un achat important ou préparer votre retraite, nous sommes là pour vous guider pas à pas. Nos consultations se déroulent dans une atmosphère décontractée, parce que parler d'argent ne devrait pas être stressant.
Un examen complet de votre situation actuelle avec des recommandations concrètes adaptées à vos objectifs personnels.
En savoir plusSuivi régulier de vos finances avec ajustements et conseils pour optimiser vos dépenses et épargne.
En savoir plusSessions approfondies pour élaborer des stratégies à long terme et prendre les bonnes décisions financières.
En savoir plusUn abonnement mensuel qui s'adapte à votre rythme
Pour 250$ par mois, bénéficiez de consultations personnalisées et d'un suivi continu de votre situation financière.
Voir les détails
Conseillère financière senior
Spécialisée en planification familiale avec 12 ans d'expérience. Sophie aide les familles à naviguer les défis financiers du quotidien avec pragmatisme et bienveillance.
Analyste financier
Expert en optimisation budgétaire, Marc excelle dans l'analyse des flux financiers et propose des solutions créatives pour maximiser votre pouvoir d'achat.
Consultante en planification
Passionnée par la planification à long terme, Émilie accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets les plus ambitieux avec une approche structurée.
Lors de votre première rencontre, nous prenons le temps de comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Cette session d'environ une heure nous permet d'établir les bases de votre plan personnalisé.
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement avec un préavis de 30 jours. Nous croyons en la valeur de nos services et ne souhaitons retenir que les clients satisfaits.
Apportez vos relevés bancaires récents, informations sur vos dettes, objectifs financiers et toute documentation pertinente. Notre équipe vous guidera pour préparer votre dossier.
Absolument ! Nous offrons des consultations en personne dans nos bureaux de Montréal ou par vidéoconférence pour votre commodité, partout au Canada.
2024
2023
2023
2022
Démocratiser l'accès à une planification financière de qualité en rendant nos services accessibles et compréhensibles pour tous les Canadiens.
Devenir le partenaire de référence pour tous ceux qui souhaitent prendre le contrôle de leurs finances personnelles avec confiance.
Aucun frais caché, aucune commission sur les produits. Notre rémunération provient uniquement de votre abonnement mensuel.
Chaque client est unique. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins réels avant de proposer des solutions personnalisées.
Services disponibles en français et en anglais, consultations flexibles et tarification claire pour tous les budgets.